证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-012
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何不实记录、误导性论述
或者要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
病笃本色教唆：
●累计转股情况：按捺 2025 年 3 月 31 日，广州鹿山新材料股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）累计共有东说念主民币 269,092,000 元“鹿
山转债”诊治为公司股票，因转股变成的股份数目为 11,730,353 股，占可
诊治公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已刊行股份总和
（93,319,000 股）的 12.57%。
●未转股可转债情况：按捺 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
东说念主民币 254,908,000 元，占可转债刊行总量的 48.65%。
●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，累计共
有东说念主民币 3,000 元“鹿山转债”诊治成公司股票，因转股变成的股份数目
为 129 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和（93,319,000 股）的 0.0001%。
一、可转债刊行上市粗心
（一）可转债上市刊行粗心
凭据中国证券监督处分委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可诊治公司债券的批复》(证监许可2023250 号)，并经上海证券来回所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公成立行可转债 5,240,000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次刊行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券来回所“自律监管决定书202388 号”文首肯，公司本次刊行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券来回所挂牌来回，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
凭据《上海证券来回所股票上市章程》联系章程和《广州鹿山新材料股份有
限公司公成立行可诊治公司债券召募评释书》的商定，公司本次刊行的“鹿山转
债”自 2023 年 10 月 9 日(原定运转转股日历 2023 年 9 月 30 日为非来回日，因
此顺延至下一来回日)起可诊治为本公司股份，转股期起止日历为 2023 年 10 月
（二）可转债转股价钱历次调整情况
为 58.68 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）显露的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转
股价钱调整的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。凭据公司鞭策大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿
山转债”转股价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体本色详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券来回所网站显露的《对于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
刊动手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价钱调整为 22.93 元/股，具体本色详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）显露的《广
州鹿山新材料股份有限公司对于部分戒指性股票回购刊出完成调整“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可转债本次转股情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历间，累计共有东说念主民币 3,000 元“鹿
山转债”诊治成公司股票，因转股变成的股份数目为 129 股，占可转债转股前公
司已刊行股份总和（93,319,000 股）的 0.0001%。
按捺 2025 年 3 月 31 日，累计共有东说念主民币 269,092,000 元“鹿山转债”诊治
为公司股票，因转股变成的股份数目为 11,730,353 股，占可诊治公司债券转股
前公司已刊行股份总和（93,319,000 股）的 12.57%。
按捺 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为东说念主民币 254,908,000 元，
占可转债刊行总量的 48.65%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 初次公成立行限售股 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 债转股 上市畅通（见备注） （2025 年 3 月 31 日）
有限售条
件畅通股
无穷售条
件畅通股
总股本 104,623,024 129 0 104,623,153
备注：自 2025 年 3 月 25 日起，公司初次公成立行限售股计算 43,070,895 上市畅通，
具体本色详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）显露的《广
州鹿山新材料股份有限公司初次公成立行限售股上市畅通公告》（公告编号：2025-010）。
四、其他
投资者如需了解“鹿山转债”的其他联系本色，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公成立行可诊治公司债券召募评释书》。
酌量部门：公司董事会办公室
酌量电话：020-82107339
酌量邮箱：ir@cnlushan.com
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
